Como realizar um Orçamento| NeXT ERP

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Tópicos deste tutorial

1. Passo a passo para realização de Orçamento   2. Botões na realização de Orçamento    3. Botão Copiar na realização de Orçamento    4. Botão Cancela na realização de Orçamento    5. Botão Baixa na realização de Orçamento    6. Botão Nota na realização de Orçamento    7. Botão Ordem de Serviço na realização de Orçamento   8. Botão Imprimir (1) na realização de Orçamento    9. Botão Imprimir (2) na realização de Orçamento    10. Botão Imprimir (3) na realização de Orçamento    11. Botão Imprimir (4) na realização de Orçamento   

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Passo a passo para realização de Orçamento

1 – Acesse: Menu | Vendas/Faturamento |Orçamento


Ou pelo seguinte botão:



2 – A tela de Orçamento será exibida, clique em novo ou CTRL+N:



3 – Preencha as informações do orçamento: Data de Entrega, Condições de pagamento (pode selecionar mais de uma), Vendedor, Condições de Entrega, Observações...etc. Ao preencher o produto clique no Mais (+)



4 - Para retirar um produto selecione o produto e clique em Menos (-):



5 – Para inserir data de entrega do produto, selecione o produto desejado, clique no seguinte botão e insira a data:





6 – Para excluir todos os produtos, clique no seguinte botão:



7 – Para conceder algum desconto para o cliente selecione o tipo de desconto e insira o valor ou porcentagem desejado:



8 – Caso queira alterar a forma de pagamento ou algum produto, selecione uma nova condição de pagamento e mude as opções desejadas no produto, conforme mostrado abaixo:



9 – Caso queira atualizar os preços de todos os produtos do seu orçamento de uma vez, clique no raio e preencha os dados:





10 – Para inserir algum serviço relacionado àquele orçamento, clique na aba Dados dos Serviços e procure na pasta amarela pelo serviço caso esteja cadastrado, ou faça um novo se não existir ainda na chavinha, ao selecionar o serviço desejado insira a quantidade e clique no Mais (+):



11 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:

1. Botões na realização de Orçamento:

2. Botões no Cadastro de Clientes:

3. Botão Copiar na realização de Orçamento

1 – Ao realizar um novo orçamento, temos a opção de copiar os dados de um orçamento já existente, clique no botão copiar, conforme destacado abaixo:



2- Abrirá a tela de busca, após encontrar dê duplo clique no orçamento desejado:



3 – Então é somente mudar as datas e o que for necessário caso deseje e grave:

4. Botão Cancela na realização de Orçamento

1 – Clique no botão Canc, para inativar algum orçamento existente e depois em Sim:





2 – Para cancelar um registro, faça o mesmo procedimento, porém clique em Não e depois em Sim:

5. Botão Baixa na realização de Orçamento

1 – Clique em Baixa para dar baixa no orçamento, ou seja o sistema fará a nota e já dará baixa automaticamente:



2 – Após clique em Sim:







3 – Abrirá a tela de pedido de venda, clique em Sim:

6. Botão Nota na realização de Orçamento

1 – Clique no botão Nota para sistema fazer uma nota de venda para seu pedido:



2 – Clique em Sim:







3 – Selecione cada produto, preencha ou mude as informações necessárias, clique em salvar e depois em Sim:



Após clicar em Sim, que deseja emitir a Danfe, o sistema gerará a mesma, conforme exemplo abaixo:

7. Botão Ordem de Serviço na realização de Orçamento

1 – Clique no botão Ordem de Serviço para incluir alguma em seu orçamento:



2 – Abrirá a tela de OS, clique em novo ou CTRL + N:



3 – Preencha as informações desejadas da Ordem de Serviço,



4 – E após clique em salvar no disquete:



A OS criada estará atrelada ao seu orçamento.

8. Botão Imprimir (1) na realização de Orçamento

1 – Clique no 1º botão de Impressão e depois em Sim:







Aparecerá a visualização do Orçamento:



2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:



3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:



4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:



5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:



6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:



7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:



8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:



9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:



10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:



11 – Confirme o envio:



Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...

9. Botão Imprimir (2) na realização de Orçamento

1 – Clique no 2º botão de Impressão e depois em Sim:



Aparecerá a visualização do Orçamento:



2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:



3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:



4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:



5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:



6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:



7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:



8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:



9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:



10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:



11 – Confirme o envio:



Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...

10. Botão Imprimir (3) na realização de Orçamento

1 – Clique no 2º botão de Impressão:



Aparecerá a visualização do Orçamento:



2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:



3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:



4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:



5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:



6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:



7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:



8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:



9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:



10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:



11 – Confirme o envio:



Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...

11.Botão Imprimir (4) na realização de Orçamento

1 – Clique no 3º botão de Impressão:



Aparecerá a visualização do Orçamento:



2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:



3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:



4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:



5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:



6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:



7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:



8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:



9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:



10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:



11 – Confirme o envio:



Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...