Tópicos deste tutorial
1 – Acesse: Menu | Vendas/Faturamento |Orçamento
Ou pelo seguinte botão:
2 – A tela de Orçamento será exibida, clique em novo ou CTRL+N:
3 – Preencha as informações do orçamento: Data de Entrega, Condições de pagamento (pode selecionar mais de uma), Vendedor,
Condições de Entrega, Observações...etc. Ao preencher o produto clique no Mais (+)
4 - Para retirar um produto selecione o produto e clique em Menos (-):
5 – Para inserir data de entrega do produto, selecione o produto desejado, clique no seguinte botão e insira a data:
6 – Para excluir todos os produtos, clique no seguinte botão:
7 – Para conceder algum desconto para o cliente selecione o tipo de desconto e insira o valor ou porcentagem desejado:
8 – Caso queira alterar a forma de pagamento ou algum produto, selecione uma nova condição de pagamento e
mude as opções desejadas no produto, conforme mostrado abaixo:
9 – Caso queira atualizar os preços de todos os produtos do seu orçamento de uma vez, clique no raio e
preencha os dados:
10 – Para inserir algum serviço relacionado àquele orçamento, clique na aba Dados dos Serviços e procure na pasta amarela pelo serviço caso esteja cadastrado, ou
faça um novo se não existir ainda na chavinha, ao selecionar o serviço desejado insira a quantidade e clique no Mais (+):
11 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:
1 – Ao realizar um novo orçamento, temos a opção de copiar os dados de um orçamento já existente, clique no botão copiar, conforme destacado abaixo:
2- Abrirá a tela de busca, após encontrar dê duplo clique no orçamento desejado:
3 – Então é somente mudar as datas e o que for necessário caso deseje e grave:
1 – Clique no botão Canc, para inativar algum orçamento existente e depois em Sim:
2 – Para cancelar um registro, faça o mesmo procedimento, porém clique em Não e depois em Sim:
1 – Clique em Baixa para dar baixa no orçamento, ou seja o sistema fará a nota e já dará baixa automaticamente:
2 – Após clique em Sim:
3 – Abrirá a tela de pedido de venda, clique em Sim:
1 – Clique no botão Nota para sistema fazer uma nota de venda para seu pedido:
2 – Clique em Sim:
3 – Selecione cada produto, preencha ou mude as informações necessárias, clique em salvar e depois em Sim:
Após clicar em Sim, que deseja emitir a Danfe, o sistema gerará a mesma, conforme exemplo abaixo:
1 – Clique no botão Ordem de Serviço para incluir alguma em seu orçamento:
2 – Abrirá a tela de OS, clique em novo ou CTRL + N:
3 – Preencha as informações desejadas da Ordem de Serviço,
4 – E após clique em salvar no disquete:
A OS criada estará atrelada ao seu orçamento.
1 – Clique no 1º botão de Impressão e depois em Sim:
Aparecerá a visualização do Orçamento:
2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:
3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:
4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:
5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:
6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:
7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:
8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:
9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:
10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:
11 – Confirme o envio:
Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...
1 – Clique no 2º botão de Impressão e depois em Sim:
Aparecerá a visualização do Orçamento:
2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:
3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:
4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:
5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:
6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:
7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:
8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:
9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:
10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:
11 – Confirme o envio:
Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...
1 – Clique no 2º botão de Impressão:
Aparecerá a visualização do Orçamento:
2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:
3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:
4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:
5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:
6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:
7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:
8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:
9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:
10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:
11 – Confirme o envio:
Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...
1 – Clique no 3º botão de Impressão:
Aparecerá a visualização do Orçamento:
2 - Para imprimir de fato, clique botão imprimir, conforme destacado abaixo:
3- Aparecerá a tela de seleção de impressora, escolha a impressora correta e clique em imprimir:
4 - Para visualizar uma impressão antes, clique no botão Visual, conforme mostrado abaixo:
5 - Para visualizar em forma de PDF, clique no botão:
6 - Para visualizar em formato de Excel, clique em:
7 - Para visualizar e salvar em formato HTML, clique em:
8 – Escolher o local onde salvar o arquivo, escolher o nome e Salvar, depois é só abrir no local escolhido:
9 – Caso queira enviar um e-mail com o cadastro do cliente, clique em:
10 – Aparecerá a seguinte tela, digite o e-mail desejado e clique no botão enviar:
11 – Confirme o envio:
Obs.: Os botões Ajuda e Sair são padrões e conhecidos na maioria das telas...