Cadastrar, alterar, cancelar e dar baixa em duplicatas em Contas à Receber | NeXT ERP

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Passo a passo para cadastrar, alterar, cancelar e dar baixa em duplicatas em Contas à Receber

1 – Acesse: Menu | Financeiro | Contas à Receber


2 – Aparecerá a tela de Contas à Receber, para incluir um novo registro, clique em Novo ou tecle CTRL + N:



3 – Preencha as informações necessárias e salve no final:



Os campos Duplicata / Fatura e Histórico de Lançamentos são livres, podem ser inseridas novas informações.

Caso tiver uma lista muito grande de plano de contas, tem a opção de buscar por palavras chave, clique no botão plano de contas, como destacado abaixo:



Aparecerá a seguinte tela dê um enter ou clique na lupa:



Então selecione o plano de contas desejado!

Se for uma conta que terá todo mês/ano/semestre, etc por tempo indeterminado, selecione a opção desejada:



4 - Já o botão Múltiplo, é para ser usado quando for algum pagamento com várias parcelas, mas com tempo determinado:



Então insira as parcelas desejadas e clique em OK:



Então clique em Sim:







5 - Para gerar movimentação em seu financeiro, selecione a seguinte opção:



6 – Ao dar baixa, veja que será descontado de seu banco o valor do item:



7 - Após terminado, salve:



8 - Para visualizar o extrato, o valor descontado, clique nas moedas, conforme destacado abaixo, então aparecerá a próxima tela:



Veja que o saldo atual era de 1000 reais, e foi retirado 90, então ficou 910 reais:



9 – Para cancelar alguma baixa, clique no seguinte botão:



Clique em Sim e em OK:





10 – Para alterar uma duplicata existente, insira o código ou procure pela pasta, conforme mostrado abaixo:





Dê um enter ou clique no botão Busca:



Então altere as informações desejadas e grave no final:



11 - Para excluir alguma duplicata, abra a mesma e clique no botão Canc, conforme mostrado abaixo e após clique em Sim e OK:







12 – Para Imprimir uma duplicata, clique no botão duplicata, conforme destacado abaixo:



Então parecerá a seguinte tela com 2 duplicatas como a mostrada abaixo:



13 – Caso queira gerar um boleto, clique no botão boleto:



Se escolher Sim:



Aparecerá a seguinte tela:



Caso clique em não aparecerá somente o boleto, sem o pedido:



Aparecerá a seguinte tela:



14 - Para imprimir o Recibo de pagamento, clique no botão recibo:



Obs.: Para imprimir um recibo, você primeiro tem que dar baixa em sua duplicata.

Então após clicar no botão aparecerá a seguinte tela:



Você pode visualizar o extrato, tanto de contas à Pagar quanto de contas a receber pela opção de Extrato de movimentação financeira, conforme mostrado abaixo: